10 сентября 2021 г. Trans—Oil Group (далее «Группа») успешно доразместила на сумму US$50 млн выпуск еврооблигаций с погашением в 2026 г. В результате доразмещения общая сумма выпуска еврооблигаций достигла эталонного размера US$500 млн с учетом основного размещения на US$400 млн в апреле 2021 г. и первого доразмещения на US$50 млн в июне 2021 г., что способствует росту спроса со стороны инвесторов и улучшению ликвидности бумаг.

Второе доразмещение было организовано на фоне уверенной динамики выпуска на вторичных торгах и привлекло чрезвычайно высокий спрос со стороны инвесторов: книга заявок была переподписана в шесть раз с общей суммой заявок ок.US$ 300 млн. Качественный спрос обеспечили институциональные инвесторы из США, Великобритании и Континентальной Европы, на долю которых пришлось примерно 50%, 25% и 25% всех заявок соответственно. В результате доразмещение состоялось по цене 104.125 от номинала, что отражает финальную доходность 7.33% (YTW), значительно ниже доходности первоначального выпуска.

Сделка позволила дополнительно оптимизировать структуру капитала Группы и график погашения задолженности, заместив краткосрочное торговое финансирование долгосрочным долгом, что в том числе будет способствовать росту выручки. Рейтинговые агентства S&P и Fitch подтвердили кредитные рейтинги Группы и выпуска еврооблигаций с учетом предполагаемого доразмещения.

Совместными соорганизаторами и букраннерами доразмещения выступили Citi, ING и Ренессанс Капитал.

Важа Джаши, генеральный директор и основатель Trans—Oil Group, заявил: «Исключительно высокий спрос международных инвесторов в рамках нового доразмещения лишний раз доказывает, что как компания мы демонстрируем неизменно высокие результаты работы, укрепляем модель бизнеса и имеем высокую кредитоспособность. Мы признательны нашим долгосрочным инвесторам за их поддержку и рады новым держателям облигаций – все они только выиграют от высокой ликвидности выпуска с общим эталонным объемом $500 млн. Новый выпуск облигаций дополнительно улучшит структуру нашего капитала и будет способствовать устойчивому росту и развитию Группы как ведущего игрока на региональном агропромышленного рынке».